Clientes
1. Cómo crear un cliente
Para crear un cliente, debe ingresar desde el menú principal, que aparece en el recuadro azul del costado izquierdo "Terceros", y seguidamente dando clic al botón "Clientes".
Presionando la tecla (TAB ↹) puedes pasar por las secciones y cuando esté en gris el botón "Clientes", presiona la tecla Enter.
Saldrá el siguiente formulario, que debe ser completamente diligenciado para la creación de clientes.
Presionando la tecla (TAB ↹) puede desplazarse entre cada campo.
En caso de que sea una empresa la que va a crear como cliente y tiene el RUT, este será de ayuda para diligenciar correctamente el formulario.
Para la creación de clientes, sigue los siguientes pasos :
Paso 1 :
Selecciona el tipo de documento, para seleccionarlo dar clic al campo Seleccione un tipo y usando las teclas de dirección arriba y abajo, cuando quede sombreado el tipo de documento adecuado, presiona Enter ( Intro ).
Paso 2 : Digitar el número de documento.
Si el tipo de documento seleccionado es NIT en el campo N° Documento, debe agregar el digito de verificación (1234567-0), si tienes el RUT, encontrarás el NIT en la parte superior.
Paso 3 : Escoger el tipo de persona, en el RUT lo encontrará en la parte inferior del NIT.
Para seleccionarlo debe dar clic en el campo Seleccione un tipo y luego usando las teclas de dirección arriba y abajo, cuando quede sombreada la opción correspondiente, presiona Enter ( Intro ).
Paso 4 : Digitar los nombres y apellidos, o la razón social, dependiendo del caso
Paso 5 : Seleccione un Regimen. En el RUT encontrará esa información en la parte inferior.
Para seleccionarlo debe dar clic al campo Seleccione un regimen y usando las teclas de dirección arriba y abajo, cuando quede sombreada la opción que necesita, presiona Enter ( Intro ).
Paso 6 : Agregue un teléfono
Paso 7 : Agregue una dirección, en el RUT la encuentra en la parte intermedia del documento.
Paso 8 : Agregue un correo electrónico, verifica que quede correctamente escrito, ya que a este es al que serán enviadas las facturas electrónicas.
Paso 9 : Selecciona un departamento y seguidamente la ciudad. Para seleccionar debe dar clic a Seleccione un departamento y luego usando las teclas de dirección arriba y abajo, cuando quede sombreada la opción que necesitas, presionas la tecla Enter ( Intro ), También puede presionar la tecla que corresponda a la letra inicial del departamento esto ayudara a encontrarlo más rápido.
Paso 10 : Agregar observaciones, no es un campo obligatorio, pero allí podrás escribir datos adicionales que quieras ponerle al cliente.
Paso 11 : Si le va a permitir crédito al cliente, debe darle clic al botón “Permitir Crédito” y agregar un monto máximo de crédito.
Esta opción solo estará visible, si tienes habilitado el crédito a clientes.
Una vez tengas todos los campos diligenciados de forma correcta, guardar al cliente, dando clic en el botón Guardar.
2. Cómo editar un cliente
En el formulario de creación de cliente, encontrará un botón “Listar todo”, le das clic y se abrirá una lista con todos los clientes que se tengan almacenados.
Para seleccionar algún cliente, lo puede hacer de dos formas :
1. Dando doble clic sobre el cliente.
2. Utilizando las teclas de dirección arriba y abajo, y cuando el cliente que busca quede sombreado, presiona Enter ( Intro ). La información se puede organizar dando clic en las cabeceras de las columnas, por ejemplo si da clic sobre N° DOCUMENTO la lista quedara ordenada de menor a mayor N°Documento.
Una vez realizada una de las anteriores opciones, toda la información del cliente la podrás ver en el formulario.
3. Cómo buscar un cliente por número de documento
En el formulario debe digitar el número de documento del cliente, y presiona Enter (Intro). Si el cliente existe, toda la información que corresponde a este, se mostrara en todos los campos, si no existe, puede proceder a crear el cliente diligenciando todos los campos.
Edita la información necesaria, y debe dar clic al botón “Guardar” para editarlo.