Estados de cuenta
1. Cómo visualizar estados de cuenta
Para visualizar el estado de cuenta de un cliente, debe ingresar desde el menú principal, que aparece en el recuadro azul del costado izquierdo, y dar clic sobre el botón “Terceros“,seguidamente dando clic sobre el botón que dice “Estados de cuenta“.
En esta sección usted podrá realizar los respectivos abonos, a una o varias facturas de un cliente, asi como imprimir un reporte del estado de cuenta de los créditos de un cliente en especifico. Para conocer el valor total general de las cuentas por cobrar, debe hacer doble clic en los asteriscos que aparecen al lado de la palabra Total CXC:
Al hacer doble clic en el lugar indicado, puede conocer el valor total general de las cuentas por cobrar. Para ver los detalles de un cliente puede seleccionarlo de la lista y hacer doble clic sobre él, o puedes escribir el nombre y/o el número del documento, al encontrar el cliente deseado presiona Enter ( Intro ).
Aparecerá una vista general de información sobre los créditos que tiene ese cliente y en la parte superior encontrará:
- Cuentas Activas : corresponde al número activo de cuentas o facturas en las que el cliente tiene saldo pendiente por pagar.
- Cupo de crédito : corresponde al cupo máximo de crédito que el cliente puede acumular en el total a pagar.
- Total Pagado : es el valor total pagado en abonos que ha pagado el cliente entre las diferentes cuentas activas.
- Total a Pagar : es el saldo total pendiente por pagar del cliente.
- Créditos en Mora : son el número de créditos que ya han superado la fecha de vencimiento establecida para la factura.
- Uso del Crédito : es el porcentaje de uso del cupo de crédito actual del cliente.
Cómo visualizar el historial de abonos realizados
Cuando se ingresa a la pantalla de estados de cuenta del cliente, en la parte inferior encontrará un botón “Ver historial”, al dar clic sobre él se abre un cuadro con los abonos detallados, allí podrá ver.
Se abre una ventana donde podrá consultar los abonos realizados por mes seleccionado
Puedes visualizar la cantidad de abonos de una factura en específico haciendo doble clic sobre ella, de esta forma se listarán todos los abonos y el estado de la factura en el cuadro de la derecha.
Cómo generar el comprobante de pago(s) en estados de cuenta
Cuando se ingresa a la pantalla de estados de cuenta del cliente, en la parte inferior encontrará un botón “Imprimir Reporte”, al dar clic sobre él generarás el comprobante de pago(s) de forma detallada.
Imprimirá un comprobante de pago(s)/Estado de cuenta, como el que se puede observar en la siguiente imagen :
2. Cómo agregar abonos al crédito
Cuando se ingresa a la pantalla de estado de cuenta de clientes, inicialmente se puede observar en la tabla los créditos actuales, la fecha de vencimiento, los abonos, el saldo pendiente y días de vencimiento.
Para agregar abono(s) a un crédito:
Primero debe seleccionar la factura a la cual le va a agregar el/los abono(s), esto se puede hacer de dos formas :
1. Presiona las teclas de dirección arriba y abajo, hasta que la factura que busca quede sombreada y presiona Enter ( Intro ) .
2. Dando doble clic sobre la factura que quieras escoger.
Una vez realizada una de las opciones anteriores, aparecerá una nueva pestaña donde encontrará un campo llamado Acumular créditos, si lo activa, se tomará el valor del abono y cancelará los créditos del cliente, comenzando por el crédito que tenga la fecha de creación más antigua, de esa forma hasta donde alcance el valor del abono. Esto lo puedes activar presionando Barra espaciadora al momento que se abra la pestaña.
En el campo Valor abonado agregar el valor a abonar y presiona Enter tres veces para terminar el abono, o dando clic al botón Guardar.
Por defecto se imprime un comprobante del abono, si no requiere que se imprima, le puede dar clic al botón que dice Imprimir comprobante, o presionando la tecla Enter una vez y seguidamente presionando la tecla Barra espaciadora.
En dispositivos con panel táctil
La imagen a continuación es el comprobante de pago(s) que se imprime al momento de realizar un abono.
La imagen a continuación es el comprobante de pago(s) que se imprime al momento de finalizar acumulando créditos.
3. Cómo ver los abonos de un crédito
Primero debes seleccionar la factura de la que requiere ver el/los abono(s), se puede hacer de dos formas
1. Presionando las teclas de dirección arriba y abajo, hasta que la factura que busca quede sombreada y presiona Enter ( Intro ) .
2. Dando doble clic sobre la factura que quiera escoger.
Una vez realizada una de las opciones anteriores, aparecerá una pestaña, y del lado izquierdo podrá observar un botón “Ver abonos”, le puede dar clic y del lado derecho tendrá una lista con la información de los abonos de ese crédito. Si a la factura no se le ha agregado ningún abono, ese botón no estará visible.
En dispositivos con panel táctil
El formulario ofrece dos opciones adicionales:
Ver factura mostrara del lado derecho la factura inicial del crédito.
En dispositivos con panel táctil
Imprimir Factura podrá imprimir nuevamente la factura del crédito.
4. Cómo cambiar de cuenta
Para cambiar de cliente, debe dar clic sobre el botón “Cambiar de cuenta”. Aparecerá nuevamente la pantalla donde puede buscar distintos clientes.